W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości (1969)

Poszukiwania Ernsta Stavro Blofelda utknęły w martwym punkcie, a James Bond coraz mniej cierpliwie znosi brak postępów. Przypadkowe spotkanie z Tracy Di Vicenzo otwiera mu jednak drogę zarówno do prywatnej relacji, jak i nowych informacji. Jej ojciec, Marc-Ange Draco, stoi na czele wpływowej organizacji przestępczej i jest gotów pomóc agentowi w zamian za zainteresowanie córką. Trop prowadzi do szwajcarskich Alp, gdzie Blofeld ukrywa się w niedostępnym ośrodku Piz Gloria. Bond przyjmuje tożsamość sir Hilary'ego Braya, specjalisty od heraldyki, ponieważ jego przeciwnik zabiega o oficjalne uznanie arystokratycznego pochodzenia. Na miejscu 007 odkrywa grupę młodych kobiet poddawanych rzekomej terapii alergii. Ich pobyt ma jednak drugi cel: są przygotowywane do wykonywania poleceń, których same nie będą świadome. Blofeld zamierza wykorzystać je jako narzędzie biologicznego szantażu wymierzonego w rolnictwo i gospodarkę wielu krajów. Utrzymanie przykrywki staje się coraz trudniejsze, a ucieczka z górskiej placówki wymaga pomocy Tracy. Między nią a Bondem rozwija się relacja wykraczająca poza zwyczajny element misji. Agent, który zwykle oddziela pracę od życia osobistego, po raz pierwszy zaczyna poważnie myśleć o przyszłości niezwiązanej wyłącznie z kolejnym zadaniem. Misja wymaga od Bonda cierpliwości rzadko potrzebnej w terenie, bo jeden błąd w zachowaniu sir Hilary'ego może natychmiast zdradzić, kim naprawdę jest gość Piz Gloria.