Nowe szaty króla (2000)

Młody cesarz Kuzko jest przyzwyczajony, że jego zachcianki natychmiast stają się rozkazami. Kiedy postanawia zbudować letnią rezydencję z basenem, wybiera wzgórze zajmowane przez dom Pachy i jego rodziny. Wiejski przywódca próbuje przekonać władcę do zmiany decyzji, lecz rozmowa kończy się bez rezultatu. W tym samym czasie Yzma, zwolniona doradczyni cesarza, planuje pozbyć się Kuzko i przejąć władzę. Razem z niezbyt bystrym, ale wyjątkowo lojalnym Kronkiem przygotowuje truciznę. Pomyłka przy stole sprawia, że zamiast zginąć, cesarz zamienia się w lamę. Kolejny przypadek powoduje, że trafia poza pałac i właśnie Pacha znajduje go daleko od stolicy. Kuzko chce natychmiastowej pomocy w powrocie oraz odzyskaniu ludzkiej postaci. Pacha zgadza się pod warunkiem, że cesarz zrezygnuje z budowy na miejscu jego domu. Wspólna droga nie układa się łatwo. Jeden myśli przede wszystkim o sobie, drugi próbuje doprowadzić go bezpiecznie do pałacu, a Yzma i Kronk ruszają ich śladem, gdy odkrywają, że plan nie został wykonany zgodnie z zamierzeniem. Podróż przez góry, dżunglę i kolejne przypadkowe przeszkody zmusza Kuzko do polegania na człowieku, którego wcześniej potraktował jak niewygodny szczegół administracyjny. Powrót na tron zaczyna zależeć od zdolności współpracy, której cesarz nigdy wcześniej nie musiał ćwiczyć.