Hobbit: Pustkowie Smauga (2013)

Bilbo Baggins kontynuuje wyprawę z kompanią krasnoludów dowodzoną przez Thorina Dębową Tarczę. Ich celem pozostaje Samotna Góra, zajęta przed laty przez smoka Smauga wraz ze skarbem należącym do ludu Thorina. Wędrowcy są ścigani przez orków, dlatego schronienie znajdują w domu Beorna, niezwykłego samotnika potrafiącego przyjmować postać ogromnego niedźwiedzia. Dalsza droga prowadzi przez Mroczną Puszczę. Gandalf Szary opuszcza drużynę, by zbadać narastające zagrożenie związane z tajemniczym Nekromantą, a Bilbo i krasnoludy muszą radzić sobie bez jego pomocy. Las okazuje się pełen niebezpieczeństw: olbrzymie pająki atakują podróżnych, a później kompania trafia w ręce leśnych elfów dowodzonych przez Thranduila. Ucieczka z niewoli nie kończy kłopotów, bo do Samotnej Góry nadal daleko. Pomoc przychodzi ze strony Barda, mieszkańca Miasta nad Jeziorem, który przemyca wędrowców do osady. Thorin próbuje przekonać mieszkańców, że odzyskanie dawnego królestwa przyniesie im korzyści. Najtrudniejsze zadanie czeka jednak Bilba. Jako włamywacz musi wejść do wnętrza góry i zmierzyć się z przebiegłością Smauga, nie zdradzając przy tym, czego naprawdę szuka wśród zgromadzonych skarbów. Droga ku odzyskaniu dawnego królestwa staje się trudniejsza z każdym etapem, bo do wyprawy krasnoludów zaczynają mieszać się interesy ludzi, elfów i innych sił Śródziemia.